분류 전체보기24 UAM 관련주 (실증사업, 인증, 버티포트) 하늘을 나는 택시가 생기면 가장 먼저 돈을 버는 회사는 어디일까요? 저도 처음엔 당연히 기체를 만드는 회사라고 생각했습니다. 그런데 직접 관련 공시들을 뜯어보면서 그 답이 생각보다 훨씬 복잡하다는 걸 알게 됐습니다. UAM(도심항공모빌리티) 관련주는 단순히 "하늘을 나는 드론 관련 회사"라는 감각으로 접근하면 크게 데일 수 있습니다. 지금부터 제가 직접 공시를 찾아보며 정리한 투자 관점을 풀어보겠습니다. K-UAM 실증사업, 숫자 뒤에 있는 진짜 의미 정부가 발표한 K-UAM 로드맵을 처음 봤을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 2025년부터 상용화 초기 단계를 시작해서 2035년 이후 완전 자율비행까지 간다는 청사진인데, 운임이 초기에는 km당 3,000원에서 성숙기에는 1,300원까지 내려온다.. 2026. 9. 25. PIM 반도체 관련주 (기술원리, 대장주, 투자유의) 솔직히 처음 PIM 반도체 얘기를 들었을 때는 "HBM이랑 뭐가 다른 거지?" 싶었습니다. AI 반도체 테마가 워낙 쏟아지다 보니, 또 하나의 키워드 정도로 넘겼던 게 사실입니다. 그런데 들여다볼수록 이건 단순한 테마 수준이 아니라는 걸 느꼈습니다. AI가 커질수록 전력 소모와 데이터 병목 문제가 함께 커지는데, PIM은 그 구조적 한계를 건드리는 기술이었습니다. PIM 기술이 왜 지금 떠오르는가 PIM(Processing In Memory)이란 메모리 반도체 내부에 연산 기능을 직접 심어놓은 기술입니다. 여기서 PIM이란 기존에는 CPU나 GPU가 따로 담당하던 데이터 연산을, 메모리 칩 안에서 바로 처리할 수 있도록 구조를 바꾼 것을 의미합니다. 쉽게 비유하면, 매번 창고에서 물건을 꺼내 공장으로 .. 2026. 9. 25. 스마트팩토리 관련주 (대장주, CAPEX, 투자유의) 솔직히 저는 스마트팩토리 관련주를 처음 봤을 때 "AI 테마니까 무조건 오르겠지"라는 생각으로 접근했다가 꽤 쓴맛을 봤습니다. 막상 들어가 보니 실적과 주가가 따로 노는 경우가 많았고, 왜 그런지 이해하는 데 시간이 꽤 걸렸습니다. 이 글은 그 과정에서 제가 직접 확인하고 정리한 내용입니다. 스마트팩토리 대장주, 어떤 기업들이 있나 스마트팩토리는 생산 공정 전반에 IoT(사물인터넷), AI, 빅데이터 분석 기술을 결합해 공장을 자동화·지능화하는 개념입니다. 여기서 IoT란 기계와 설비가 인터넷으로 연결되어 실시간으로 데이터를 주고받는 기술을 말하는데, 이게 스마트팩토리의 가장 기본적인 인프라가 됩니다. 시장 규모도 만만치 않습니다. 글로벌 스마트팩토리 시장은 2032년까지 약 3,220억 달러 규모로 .. 2026. 9. 25. 젠슨황 관련주 (HBM 수혜주, 후공정 장비주, 기판주) 젠슨 황이 한국을 방문했다는 뉴스만으로 관련 종목을 사도 될까요? 솔직히 저도 처음엔 그렇게 생각했습니다. 그런데 막상 주가 흐름을 들여다보니, 단순히 "만났다"는 뉴스 하나로 올랐다가 차익 매물에 무너지는 패턴이 반복되더군요. 이 글은 그 반복의 피해자가 되지 않기 위해, 젠슨황 관련주를 HBM·후공정·기판 섹터로 나눠서 실질적으로 정리한 내용입니다. 엔비디아 공급망과 HBM 수혜주, 팩트만 추립니다 이번 젠슨 황 방한의 핵심은 결국 HBM 공급 협의입니다. HBM(High Bandwidth Memory)이란 수십 개의 메모리 다이를 수직으로 쌓아 초고속 데이터 전송을 가능하게 한 고대역폭 메모리입니다. 쉽게 말해 AI GPU가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 통로를 대폭 넓혀주는 핵심 부품입니다... 2026. 9. 25. 원전 해체 관련주 (대장주, 투자 리스크, 수혜주) 주식 커뮤니티를 보다 보면 "원전 해체 시장이 460조 규모"라는 말이 심심치 않게 등장합니다. 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 솔직히 손이 먼저 움직였습니다. 그런데 막상 종목들을 하나씩 뜯어보니, 생각보다 복잡한 구석이 많더라고요. 오늘은 그 경험을 바탕으로 원전 해체 관련주의 실체를 짚어보겠습니다. 원전 해체 대장주, 어떤 기업이 진짜 수혜를 받을까 원전 해체, 즉 폐로(廢爐) 사업은 단순히 건물을 허무는 공사가 아닙니다. 폐로란 원자력 발전소의 운영을 영구 정지한 뒤, 방사성 물질을 제거하고 부지를 자연 상태에 가깝게 복원하는 전 과정을 뜻합니다. 1기당 수천억 원이 투입되고, 완료까지 15년에서 20년이 걸리는 초장기 프로젝트입니다. 국내에서 가장 주목받는 기업은 단연 두산에너빌리티입니다. 전신.. 2026. 9. 25. 조선기자재 관련주 (슈퍼사이클, 투자유의점, 대장주) 2026년 글로벌 신조선 발주량이 전년 대비 62% 급증했고, 그중 LNG선 발주는 무려 560% 치솟았습니다. 이 수치를 처음 접했을 때 저도 솔직히 의심부터 했습니다. 그런데 수주잔고 데이터와 기자재 기업들의 실적 흐름을 직접 뜯어보니, 숫자가 거짓말을 하고 있지 않았습니다. 조선기자재 투자에 관심이 생겼다면, 지금 이 흐름의 구조를 먼저 이해하는 것이 순서입니다. 조선 슈퍼사이클, 지금 어느 지점에 와 있나 조선업은 발주-건조-인도까지 긴 리드 타임(Lead Time)을 가진 산업입니다. 리드 타임이란 주문이 들어온 시점부터 실제 제품이 인도되기까지 걸리는 시간을 뜻합니다. 선박의 경우 이 기간이 통상 2년에서 3년에 달하기 때문에, 지금 수주된 물량이 기자재 기업의 매출로 잡히는 시점은 한참 뒤.. 2026. 9. 25. 이전 1 2 3 4 다음
